典型案例
定向增发 | ||
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燕京啤酒 （000729） |
2008年12月15日，燕京啤酒定向增发的11,000万股在深圳证券交易所上市。广发证券作为保荐机构和主承销商，燕京啤酒项目的成功运作，将更有助于其实现“发展民族啤酒工业，争创国际知名品牌”战略目标。 |
分离交易债 | ||
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康美药业 （600518） |
2008年5月26日，康美药业股份有限公司9亿元分离交易可转债成功上市，广发证券作为本次发行的保荐机构和主承销商。自2001年广发证券成功运作康美药业IPO，至2006年股权分置改革、2007年再融资及本次分离交易可转债，广发证券的持续服务伴随康美药业从最初上市公司2000年1月-10月的主营业务收入约3 亿，逐渐成长至2008年实现营业收入17.27亿的规模。康美药业逐渐成为中药饮片行业标准制定者和龙头企业，并正向上下游产业进行拓展和进行全国布局。 |
公募增发 | ||
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栖霞建设 （600533） |
2008年07月17日，栖霞建设成功公募增发12000万股，募集资金总额为103,440万元。广发证券作为该次公募增发的保荐机构和主承销商，依靠敏锐的市场判断力和洞察力，成功为该次发行捕捉住适宜的发行窗口，使发行顺利完成。 |
内资股IPO | ||
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海大集团 （002311） |
广发证券在企业发展的早期就关注到企业的成长潜力，成功地将海大集团提炼并定位为战略升级成功、技术水平高超、服务能力强大、产品结构完善、管理能力突出的企业，为公司成功上市奠定了坚实的基础。 |
内资股IPO | ||
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奥飞动漫 （002292） |
我国首家上市的动漫类企业，广发证券突出其“玩具+动漫”的独特盈利模式。首次公开发行认购情况和发行市盈率创下2009年中小板恢复发行后当期最好记录。 |
内资股IPO | ||
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光迅科技 （002281） |
光迅科技是武汉邮科院所辖的第二家上市公司，在央企整合背景下，实现集团下不同行业的企业分别上市。广发证券通过对光电子器件行业深入剖析，对光迅科技的独特行业特征进行了准确定位，使其实现独立上市的目标。 |
内资股IPO | ||
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特锐德 （300001） |
创业板首家上市公司。创造了广发证券在保荐制度下IPO及创业板首批申报企业的2个最快纪录。特锐德为中国创业板市场树立了“成长”、“高效”和“开放”的典型形象，具有良好的示范效应。 |
内资股IPO | ||
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海亮股份 （002203） |
2008年1月3日，海亮股份发行人民币普通股(A 股)股票5,500万股，募集资金总额为61,435.00 万元，广发证券担任本次股票发行上市的保荐机构和主承销商。广发证券充分发掘企业价值，在企业盈利模式阐述上，突出了企业专于主营、稳健经营的特性，获得了监管层和广大投资者的广泛认同。 |
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